中國造紙行業發展現狀及趨勢判定

造紙行業正在進行行業整合，淘汰落后產能；目前產能控制較好，整體市場呈現供不應求。

中國是傳統造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經濟的持續快速發展，中國造紙行業也逐步經歷著從早期的產能分散、工藝粗放式生產向集約型發展模式的過渡。通過引進技術裝備與國內自主創新相結合，中國造紙行業部分優秀企業已完成由傳統造紙業向現代造紙業的轉變，步入世界先進造紙企業行列。同時，中國也成為全球紙品產銷大國，造紙總產量和消費量已經躍居世界首位。據中國造紙協會統計數據顯示，2014 年以來，我國規模以上造紙生產企業數量整體呈現震蕩下行趨勢，截至到 2020 年底，我國規模以上造紙生產企業數據下降至 2500 家，較 2014 年減少超過 400 家。

從2014~2019年，中國造紙行業一直呈現供過于求，2020年，我國紙及紙板消費量為11827萬噸，同比上漲10.49%，整體上行業消費量高于產量，首次呈現供不應求的情況。

一、造紙行業區域分布特征

中國造紙企業產量主要是分布在東部地區，2020年產量達到8243萬噸，占到全國產量的比例為73.2%。

從具體省份看，2020 年廣東省、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重慶市、安徽省、河北省、四川省、天津市、廣西壯族自治區、江西省、湖南省、遼寧省和海南省 17 個?。▍^、市）紙及紙板產量超過 100 萬噸，產量合計 10859 萬噸，占全國紙及紙板總產量的 96.44％。

二、造紙行業競爭格局

我國主要的造紙企業包括玖龍紙業、理文造紙、山東晨鳴等，其中其中玖龍紙業產量最大，超過1500萬噸，較其他重點造紙企業產量遙遙領先。造紙行業競爭格局從中國造紙協會公布的數據來看，中國重點造紙業企業大致可以分為四個梯隊：其中玖龍紙業產量最大，超過1600萬噸，較其他重點造紙企業產量遙遙領先；第二梯隊以理文造紙、山鷹國際、太陽紙業等造紙企業為代表，年造紙產量在200-600萬噸之間，企業數量約為10家；第三梯隊以金東、聯盛等中型造紙企業為代表，年造紙產量超過100萬噸，企業數量約為13家；第四梯隊則為造紙業的中小型企業，年造紙產量在100萬噸以下，第四梯隊企業數量最多。經過環保去產能，部分中小落后產能被淘汰，行業集中度有所提升，而隨著行業龍頭逐漸開始擴產能，由此可見，造紙行業的集中度有望進一步提升。

三、造紙行業政策分析

根據《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》，提出要改造提升傳統產業，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產業布局優化和結構調整，擴大輕工、紡織等優質產品供給，加快化工、造紙等重點行業企業改造升級，完善綠色制造體系。根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》，關于造紙工業的鼓勵類產業有：單條化學木漿30萬噸/年及以上、化學機械木漿10萬噸/年及以上、化學竹漿10萬噸/年及以上的林紙一體化生產線及相應配套的紙及紙板生產線(新聞紙、銅版紙除外)建設;采用清潔生產工藝、以非木纖維為原料、單條10萬噸/年及以上的紙漿生產線建設;先進制漿、造紙設備開發與制造;無元素氯(ECF)和全無氯(TCF)化學紙漿漂白工藝開發及應用。

地方政策：“十四五”期間，我國主要省份也提出了造紙行業的發展目標。其中，遼寧省提出要發展高性能膜材料及制品、可降解生物質包裝材料及制品、生態環保型生活用紙及紙制品產業;同時貴州也提出要大力發展酒類防偽包裝、食品包裝等產業;而浙江、海南等地則明確提出要降低造紙行業高能耗;此外，其他省份也都提出了行業節能和綠色化改造的建設目標或規劃。從政策分析角度看，造紙行業行業朝節能、環保、綠色方向發展。

四、 2022年重點頭部企業擬建項目

玖龍、太陽紙業、聯盛等品牌均在布局新的產線，且投資額均在5億元以上，說明該行業未來幾年產能將會進一步增加，行業發展趨勢向好。